Tim Hortons annonce le prix de son premier appel public à l’épargne
OAKVILLE, Ontario (Le 23 mars 2006) – Tim Hortons Inc. a annoncé le prix de son premier appel public à l’épargne consistant en 29 millions d’actions ordinaires au prix de 27,00 $ CA (23,162 $ US) chacune. La négociation des actions ordinaires devrait débuter à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto le vendredi 24 mars 2006. Les preneurs fermes, en consultation avec la direction, ont destiné aux investisseurs canadiens environ 60 % de la répartition des actions.
La Bourse de Toronto a approuvé conditionnellement l’inscription des actions ordinaires de la Société sous le symbole « THI ». La Bourse de New York a approuvé l’inscription des actions ordinaires de la Société sous le symbole « THI ».
Après le placement, Wendy’s International, Inc. demeurera propriétaire d’une participation de 82 % à 85 % dans Tim Hortons. La Société a octroyé aux preneurs fermes une option leur permettant d’acheter un maximum de 4,35 millions d’actions ordinaires supplémentaires de Tim Hortons au prix d’offre initial, déduction faite de l’escompte de prise ferme, afin de couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant.
[Traduction] « Ce premier appel public à l’épargne représente un jalon et une réalisation remarquables dans nos 41 années d’histoire », a déclaré M. Paul House, président directeur général de l’exploitation. « J’aimerais remercier personnellement tous nos propriétaires de restaurant et leurs employés dévoués, tout notre personnel et les nombreux partenaires commerciaux et amis de Tim Hortons d’avoir fait de notre Compagnie ce qu’elle est aujourd’hui. »
« C’est la première étape du plan de Wendy’s visant à mettre en lumière la valeur intrinsèque de Tim Hortons. C’est d’ailleurs une initiative stratégique que nous avons annoncée en juillet », a précisé M. Jack Schuessler, président du conseil et chef de la direction de Wendy’s International, Inc. « Le premier appel public à l’épargne permettra au marché d’établir la valeur boursière des actions de la Société. »
Wendy’s a déclaré son intention d’effectuer une scission avec distribution du reste des actions de Tim Hortons dès que possible, ce qui devrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2006.
Goldman, Sachs and Co. et RBC Marchés des Capitaux agiront conjointement à titre de teneurs de plume pour le placement. Les cochefs de file sont JPMorgan et Scotia Capitaux. Les autres syndicataires cochefs de file de ce consortium financier sont Bear, Stearns & Co. Inc., Marchés mondiaux CIBC, Cowen & Company, Harris Nesbitt, Lazard Capital Markets, Merrill Lynch & Co. et Valeurs mobilières TD.
Déclaration de Tim Hortons sur son PAPE
Un prospectus définitif avec supplément renfermant l’information relative aux prix sera déposé auprès des autorités de réglementation canadiennes appropriées et pourra être consulté à l’adresse www.sedar.com . Les résidents des États-Unis peuvent obtenir un exemplaire du prospectus définitif de Tim Hortons Inc. en communiquant avec Goldman, Sachs and Company au (212) 902-1171 ou avec RBC Marchés des Capitaux au (212) 428 6532.
PERSONNES – RESSOURCES :
John Barker au (614) 764-3044 ou à john_barker@wendys.com
David Poplar au (614) 764-3547 ou à david_poplar@wendys.com